Home >> Blog >>

Рейтинги банків — 2017 Q1

Рубрика: Банківська аналітика, Рейтинг банків | Лишити comment

Російські банки в Україні: перформенси та санкції

Рубрика: - | Лишити comment

Рейтинги банків України. Лютий 2017

Зведена таблиця індивідуальних рейтингів українських банків у лютому 2017-го виглядала так:
http://bankografo.com/analiz-bankiv/reyting-bankiv/kredytni-reytingi-bankiv

Загальні враження про рейтингові зміни за останні півроку:

— Банкіри відмовляються від послуг більш строгих і дорогих міжнародних агентств, мотивуючи це відсутністю потреби випуску облігацій. Від S&P пішов останній клієнт серед українських банків.

— Національні рейтингові агенції перейняли естафету. Так, з липня 2016 по лютий 2017:
— — 3 нових банки отримали рейтинги,
— — 14 банкам рейтинги були підвищені (в основному малим вітчизняним банкам, в основному з uaBBB на uaA),
— — 2 банкам рейтинги знижено,
— — 6 банкам рейтинги відізвано чи призупинено (в основному синхронно з повідомленням про визнання неплатоспроможним). 4 із цих банкрутів мали рейтинг uaBBB, 2 — рейтинг uaBB станом на 12.07.2016 р.

Детальнішу історія рейтингів кожного українського банку (з усіма відізваними і призупиненими) можна побачити після авторизації у вкладці «Рейтинги» в рамках портрету обраного банку на сайті Bankografo+
http://plus.bankografo.com/banks/advancedSearch.html

Рубрика: Банківська аналітика, Банківська система, Банківська статистика, Депозити, Рейтинг банків | Лишити comment

Рейтинг банків від Мінфін за 4 квартал 2016

Рубрика: Банківська аналітика, Рейтинг банків | Лишити comment

Депозитний ставкопад

Колонка на «Економічній Правді»

http://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/6/619927/

Рубрика: Банківська аналітика, Банківська статистика, Валюта, Депозити | Лишити comment

ТОП-10 банків України для консервативних вкладників

FLglobe_363x300112.ua

Аналітичний відділ платформи YouControl спеціально для 112.ua склав список найбільш надійних банків у 2017 році. Десятка кращих складається з двох державних і восьми європейських банків, які демонструють досить хороші фінансові показники за даними 9 місяців 2016 року

Націоналізація «ПриватБанку» змусила багатьох клієнтів серйозно задуматися про ризики, яким піддаються навіть найбільш великі інноваційні банки.

При цьому уважні вкладники знали про фінансові проблеми «ПриватБанку» заздалегідь:

— По-перше, банк програвав іноземним і державним за критерієм підтримки акціонерів та ризиків, пов’язаних з власниками, про що свідчили їхні напружені стосунки з владою, слабкі темпи формування резервів, затримки з докапіталізацією і поверненням рефінансування НБУ;

— По-друге, з 2015 року падала здатність банку генерувати чистий процентний дохід через погіршення якості кредитного портфеля, для утримання вкладників банку №1 довелося утримувати депозитні ставки вище ринкових, відповідно постійно зростало відношення відсоткових витрат до доходів;

— По-третє, галузева структура корпоративного кредитування, оприлюднена в квартальних звітах банку, прямо вказувала на значну частку позик пов’язаним особам, реальну якість яких складно оцінити, також існують ризики їх неповернення у разі проблем в основному бізнесі або рішень власників.

Історія з «Приватом» вчить більш уважно інтерпретувати дані фінансової звітності банків, враховувати можливість маніпуляцій з показником чистого прибутку шляхом зменшення витрат на формування резервів, а головне, при виборі банку для вкладу та тривалої співпраці звертати увагу на міжнародну репутацію і фінансові можливості акціонерів. При цьому технологічні новації, висока якість обслуговування та зручність банку далеко не завжди відповідають фінансовій стійкості. Історія двох криз свідчить про високу надійність для вкладників фінансових установ з хорошим рівнем зарубіжної або державної підтримки: жоден з подібних фінінститутів не збанкрутував.

Виходячи з уроків падіння банку №1, аналітики YouControl включили в список кращих альтернатив виключно іноземні та державні банки, звітність яких заслуговує більшої довіри, а фактор зовнішньої підтримки з високою ймовірністю здатний компенсувати можливі фінансові втрати. Читати далi

Рубрика: Банківська аналітика | Лишити comment

Роман Корнилюк коментує для ЗМІ націоналізацію Приватбанку

pvivatbank_2

Юридична газета / 26-12-2016

Банківський сектор України переживає період глибокої очистки та трансформації, поступово відновлюючись від наслідків системної кризи 2014-2015 рр. Про це свідчить скорочення сукупних збитків у системі, докапіталізація великих банків за результатами стрес-тестування, зупинка відтоків депозитів та початок їх поступового зростання. З ринку продовжується вивід неплатоспроможних і непрозорих банків, однак (якщо не враховувати складний кейс із Приватбанком) рівень дефолтів нижчий ніж у 2015 р. Націоналізація Приватбанку, яка була б руйнівною для системи у попередні періоди макрофінансової нестабільності та інституційної слабкості регулятора, нині виявилася сміливим і вимушеним кроком для запобігання загрозі подальшого нарощення інсайдерських кредитів, неконтрольованого зростання кредитних ризиків, не допустивши неминучого дефолту через нестачу ліквідності.

– Чи не спостерігається розширення державного сектору набанківську сферу? Які це матиме наслідки?

Р.К. – Внаслідок націоналізації найбільшого банку країни, падіння якого призвело б до системного колапсу, частка держави в активах банківської системи зросла до 53%, а за обсягом депозитів населення та кількістю відділень сягнула 60%. У короткостроковому періоді участь держави та прийняття 100% гарантії вкладів у державних банках сприятиме стабілізації та не допустить паніки серед вкладників, що позитивно вплине на фінансову стабільність. Без націоналізації ми отримали б два сценарії:або швидку втрату ліквідності та повний дефолт Приватбанку, або продовження рефінансування та нарощування інсайдерського портфеля і процентних витрат, що підвищили б суспільну ціну дефолту в майбутньому. Однак у довгостроковому періоді пряме управління державою системними банками загрожує конкуренції та ефективності банківського сектору, а також вимагатиме рішень щодо подальшої часткової або повної приватизації для збереження ринкової дисципліни та зменшення поля для корупційних ризиків.

– Якщо приватні банки допустили монополізацію ринку, хто це мав контролювати та відповідати за це?

Р.К.– Монополізації банківського ринку приватними банками не відбувалося, хоча Приватбанк нарощував ринков участку протягом своєї історії. Рівень концентрації в банківській системі, згідно з індексом Херфіндаля-Хіршмана, був на середньоєвропейському помірному рівні в межах 1000-2000, адже у ПриватБанку було багато інших банків-конкурентів. Концентрація зросла лише зараз (внаслідок зміни власника) і лише якщо припустити, що державні банки є де-факто єдиною фінустано-вою, з огляду на спільного акціонера.НБУ постійно слідкує за концентра цієюта протягом року декларував плани що-до часткової приватизації системно важливих держбанків, що сприятиме демонополізації та кращим практикам корпоративного управління. Деталі…


Latifundist / 19-12-2016

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк в эксклюзивном комментарии Latifundist.com заявил, что смена собственников и менеджмента «Приватбанка» вряд ли существенно повлияет на деятельность агрокомпаний с точки зрения доступа к заемным средствам.

«Бизнес-модель данного системного банка была ориентирована, в первую очередь, на кредитование собственных связанных компаний, тогда как на сельское хозяйство, с/х машиностроение и пищевую промышленность в сумме приходилось только 15% кредитного портфеля (около 30 млрд грн). Ввиду имеющихся бизнес-интересов группы «Приват» в пищевой промышленности, предполагаем, что объем кредитов, предоставленных независимым агрокомпаниям значительно меньше», — считает он. Деталі…


Радіо Ера FM / 23-12-2016

Роман Корнилюк, фінансовий аналітик YouControl (телефоном) в ефірі Радіо Ера дав коментар на тему «Чи стабілізувалася ситуація з Приватом. Чому депутати підтримали питання по депозитах?». Деталі…


Слово і Діло / 19-12-2016

Порятунок «Привату»: добровільна націоналізація, загрози для клієнтів та виклик владі

Наслідки націоналізації для клієнтів «ПриватБанку», які сьогодні виявилися клієнтами найбільшого державного банку країни, залежатимуть від трьох ключових факторів.

Про це в коментарі «Слову і Ділу» розповів фінансовий аналітик YouControl, експерт у сфері банківської справи Роман Корнилюк, аналізуючи ситуацію з націоналізацією «ПриватБанку».

«Є три ключових фактори, які стануть визначальними для клієнтів у подальшому. По-перше, здатність старих приватних власників і менеджменту дотримуватися наданих зобов’язань, всіляко сприяти поступовій безконфліктній передачі повноважень новій управлінській команді. По-друге, спроможність нової команди топ-менеджерів забезпечити ефективне управління ліквідністю для забезпечення грошовими коштами вкладників та безперебійне функціонування системи інтернет-банкінгу «Приват24», а також забезпечення спокою вкладників і впевненості в надійності заощаджень та персональних даних гарантіями держави», – пояснив експерт.

Для банківської системи націоналізація системно важливого банку – це значно кращий сценарій, аніж дефолт, який у ситуації з «ПриватБанком» був можливим за умови бездіяльності регулятора.

«Інформаційні атаки – не головна причина проблем найбільшого банку країни, що контролює понад третину вкладів населення й переважну більшість безготівкових платежів. Аномальна кількість зняття коштів хоч і мала місце протягом минулого тижня, лише підштовхнула власників бути більш зговірливими з Мінфіном та НБУ», – розмірковує аналітик.

На його переконання, до добровільної націоналізації «ПриватБанку» призвело падіння чистого процентного доходу протягом останніх років, надмірне зростання витрат для компенсації високих депозитних ставок, а також інсайдерське кредитування, яке не було забезпечене необхідними резервами.

«Головні виклики перед владою на майбутнє полягають у реструктуризації величезного інсайдерського кредитного портфеля, формування резервів під кредитні ризики, пошук нового інвестора та неминуча зміна бізнес-моделі», – вважає спеціаліст.

Також, наголосив експерт, важливими є й інші питання, які ставить перед собою націоналізація. Це підтримка дієвості та безпеки IT-системи банку, недопущення витоку персональних даних фізичних осіб та малих підприємців під час передачі власності та зміни команд, управління ризиками курсових коливань на чорному ринку внаслідок конвертації гривневих депозитів колишніми вкладниками. Оригінал…

Рубрика: Банківська аналітика, Новини банків | Лишити comment

ЕП: Чому депутати надали 100% гарантію депозитам Приватбанку

Depozytni stavky_BankografoОригінал: «Економічна правда»

Верховна Рада з вражаючою одностайністю прийняла президентський законопроект щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб, який повинен був заспокоїти вкладників Приватбанку. Тепер спокійно можуть спати і депутати, у яких в банку на депозитах лишилося 220 мільйонів гривень.

У розпал процесу націоналізації найбільшого банку країни Верховна Рада прийняла президентський законопроект щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб.

Відтепер держава гарантує 100% суми вкладів у всіх державних банках, тобто повне страхування вкладів, в тому числі тих, які перевищують 200 тис грн.

Відповідні гарантії, крім Ощадбанку, отримали Укрексімбанк та щойно одержавлений Приватбанк.

З точки зору прес-служби НБУ це повинно «відновити довіру у вкладників та надати приклад відповідального ставлення власника банку до забезпечення інтересів клієнтів».

Аналітичний відділ YouControl, не заперечуючи позитивного ефекту події як інформаційного сигналу для стримування набігу вкладників на Приватбанк, вбачає у ній низку довгострокових економічних ризиків. Він вирішив дослідити, чи справді голосування політиків відображало лише суспільні інтереси.

Як свідчить практика, індивідуальні фінансові та бізнесові інтереси народних обранців є більш надійною базою для прогнозу результатів парламентських рішень. Тим паче, що законопроект про розширення депозитних державних гарантій залишається дискусійним через низку спірних моментів.

По-перше, це ризик нового бюджетного навантаження у разі нездатності державних банків утримувати позитивні значення чистого процентного і комісійного доходів, що цілком імовірно за нинішньої якості кредитних портфелів.

По-друге, це порушення принципів конкуренції на банківському ринку. Державні фінансові установи отримали «фору» перед приватними завдяки законодавчим преференціям, а не внутрішній надійності чи ефективності.

По-третє, невідповідність суті законопроекту попереднім заявам і планам представників Мінфіну, Кабміну та НБУ щодо необхідності продажу державних банків міноритарним інвесторам і переведення Ощадбанку на загальну систему гарантування вкладів.

Відповідні плани заявлені в стратегії реформування державного банківського сектору.

Проте, незважаючи на перелічені ризики, Верховна Рада була переконливою: 276 голосів «за».

Які депутати обрали Приватбанк

За підрахунками YouControl, Приватбанк виявився на першому місці серед банків за кількістю депутатів-вкладників: 88 осіб серед 250 народних депутатів, які декларували перед НАЗК наявність депозитів.

За сумою депутататських депозитів — 226,5 млн грн — Приватбанк посідав друге місце, охоплюючи 11,5% банківських вкладів парламентарів і членів їх сімей. Більше грошей народні обранці тримали тільки в Ощадбанку — 312,6 млн грн або 13,4% від усіх депутатських вкладів.

Щоб розібратися детальніше, аналітики YouControl сформували рейтинг депутатів, які на початку 2016 року володіли у Приватбанку депозитами на суму понад 200 тис грн.

Отже, такі парламентарі могли мати персональний інтерес у розширенні державних гарантій на крупні вклади найбільшого банку.

Задекларовані народними депутатами депозити в Приватбанку на суму понад 200 тис грн та їх голосування за законопроект

 

Валютні вклади переведено у гривню за офіційним курсом НБУ на 31 грудня 2015 року
РОЗРАХУНКИ YOUCONTROL ЗА ДАНИМИ ОФІЦІЙНИХ САЙТІВ НАЗК, ВРУ, НБУ

Чисельність таких віп-вкладників — 34 особи серед 88 високопоставлених клієнтів Приватбанку «під куполом». Більшість вкладників та їхніх колег за фракціями проголосували за 100-відсоткову державну гарантію роздрібних вкладів.

Жодного великого вкладника Приватбанку не було серед тих, хто голосував проти (4 депутати) або утримався (29 депутатів).

Переважну більшість коштів у Приватбанку на початку 2016 року концентрували члени депутатської групи «Відродження» (208 млн грн, 38% осіб були вкладниками Приватбанку, з них вісім — крупними клієнтами), фракцій БПП (19 млн грн, 20%, 9 осіб відповідно), «Оппозиційний блок» (13 млн грн, 30%, 5 осіб), а також позафракційні (17 млн грн, 28%, 6 осіб).

Таким чином, турбота за збереження власних і сімейних заощаджень могла бути додатковим фактором для успішного та швидкого прийняття законопроекту, який однозначно впливатиме на преференції споживачів депозитних продуктів і майбутню конфігурацію банківського ринку.

Замість висновку

Тепер, після успішного завершення процесу націоналізації Приватбанку, необхідно сфокусувати дискусію на проблематиці впливу держави на рівень банківської конкуренції.

Адже дієві програми безпрецендентного втручання держави у фінансовий сектор протягом 2008-2009 років у розвинутих країнах світу передбачали чіткий план щодо майбутнього зниження частки уряду в капіталі системно важливих фінансових установ та повернення коштів платникам податків.

Висока концентрація банківського капіталу під прямим державним управлінням вимагатиме прозорого професійного обговорення та адекватних регуляторних рішень, що сприятимуть розвитку фінансового сектору на принципах ринкової дисципліни.

Роман Корнилюк, к.е.н., фінансовий аналітик YouControl

Читати далi

Рубрика: Банківська аналітика, Депозити | Лишити comment

Приватбанк: «чому?» і «що далі?»

liquidity_bankografo_1Роман Корнилюк у блозі на порталі «Мінфін»

100% націоналізація системного Приватбанку, в якому сконцентровано понад третини вкладів населення і переважна більшість безготівкових платежів — складний технологічний та економічний процес, що для уникнення проблем в обслуговуванні клієнтів вимагає узгодженості дій усіх зацікавлених сторін — Мінфіну, НБУ, старих власників і менеджменту, а також відповідальності позичальників та вкладників.

Якщо подальші дії старих приватних власників і менеджменту не йтимуть у розріз з наданими ними зобов’язаннями і сприятимуть м’якому переходу системи під управління новій команді, а клієнти банку зберігатимуть спокій, складнощі для клієнтів будуть мінімальними.

Ключові виклики на сьогодні:

  • забезпечення безперебійності функціонування системи інтернет-банкінгу Приват-24;
  • недопущення витоку і нецільового використання інформації про персональні дані і транзакції малого і середнього бізнесу;
  • підтримка ліквідності для забезпечення усіх бажаючих зняти кошти з поточних рахунків та депозитів із можливістю дострокового розірвання.

У наступному році ключові задачі перед новим менеджментом такі:

  • реструктуризація гігантського інсайдерського кредитного портфелю, формування резервів під кредитні ризики;
  • пошук нового відповідального інвестора для компенсації втрат платників податків, за чий рахунок проводиться націоналізація;
  • зміна бізнес-моделі, яку на даний момент можна охарактеризувати як «банк-пилесос» чи «банківська піраміда».

Читати далi

Рубрика: Банківська аналітика | Лишити comment

Приватбанк націоналізовано. На 100%

Під вечір свята, у неділю Кабмін вирішив зробити українцям подарунок: націоналізувати найбільший банк країни, в якому сконцентровано 36% депозитів населення — Приватбанк. Будемо додавати у цьому пості усі важливі новини, що пов’язані з процесом.

ПАТ «Приватбанк» переходить у стовідсоткову власність держави
18.12.2016 | 23:29
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки і оборони України, Уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ «Приватбанк» у стовідсоткову державну власність.

Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «Приватбанк» та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.

Ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки.
Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні Уряду, та Міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів КМУ про те, що приватні акціонери Приватбанку звернулися до Уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі.

В Уряді виходять із того, що ухвалене ним відповідальне рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему.

В понеділок о 8-30 ранку про деталі ухвалених рішень на спільній прес-конференції поінформують Міністр фінансів Олександр Данилюк та Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.
Уранці окремі заяви з цього приводу зроблять Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Ліга:

http://finance.liga.net/banks/2016/12/18/news/51086.htm

ЕП: «Приватбанк» очолить екс-міністр фінансів Шлапак

Рубрика: Аналіз банків, Новини банків | Лишити comment