Аналіз банків України – 2012 / MAR / 05 – 11

Bankografo.com презентує черговий щотижневий аналітичний огляд банківського ринку, як доповнення до банківської статистики, якої не завжди вистачає , щоб розуміти куди рухається банківська система.

А тим часом історія твориться сьогодні. Економічний світ слідкує за подіями в злощасній Греції, в євро-локомотиві ФРН, в глобал-локомотиві Китаї, і звісно в США. А в нашому краї продовжуються ігри з електоратом під економічними лозунгами, банківська система тихо викарабкується, але настільки тихо, що про відновлення кредитування можна лиш мріяти, золото-валютні резерви поволі зменшуються під тиском виплат МВФ і потреб тіньового сектору, а люди продовжують нести валюту на депозити в банк. Словом, банківське життя триває. А ми продовжуємо за ним слідкувати.

Аналіз банків і системи за тиждень

Світ

Грецька влада домовилась з приватними інвесторами про обмін облігацій 152 млрд євро. 85,8% приватних власників облігацій погодилися з умовами угоди. Для того, щоб обмін відбувся, Афінам треба було отримати згоду не менше, ніж 75% кредиторів. Головне завдання заходів економії полягає у зменшенні державного боргу Греції з нинішніх 160% ВВП країни до 120,5% до 2020 року.

Німецька промисловість починає рік вкрай слабо, не зумівши втриматися на досягнутих рівнях, промислові замовлення в січні впали на 2,7%, після зростання в грудні на 1,6%, коли показники були підтримані непоганими зовнішніми замовленнями.

Дефіцит торгового балансу Китаю в лютому ц.р. досяг максимального значення за десятиліття, склавши 31,5 млрд дол, на тлі зростання імпорту на 39,6%. Відзначимо, що зростання імпорту майже в два рази перевищило зростання експорту за звітний місяць і виявилось вищим за очікування експертів, що прогнозували підвищення показника на 27%. http://top.rbc.ru/economics/10/03/2012/641022.shtml

Позитивні результати показав ринок праці США. Євро і світові фондові індекси за тиждень неслабо “скакали“.

Влада Швейцарії почала обговорення законопроекту щодо повернення своїх золотих запасів у країну з Федеральної резервної системи США.

Україна

В уряду десь з’явились мільярди на втілення нових соціальних ініціатив президента:

– іпотека під 2-3% річних для молоді

– повернення втрачених в Ощадбанку СРСР заощаджень

– підвищення пенсій

Однак виборці почули лише слова, чіткого плану ніхто не надав. І суми бюджетних видатків, необхідні для покриття соцініціатив, у різних чиновників кардинально різняться. Одні експерти вважають, що вливання сприятимуть не тільки оптимізму електорату, а й розвитку економіки шляхом росту сукупного попиту, інші, більш песимістичні і менш пов’язані з чинною владою, не стільки критикують, скільки кепкують з нових ідей гаранта. Кажуть, що озвучені президентом соціальні ініціативи створять проблеми у співпраці України з Міжнародним валютним фондом, посилять диспропорції в системі перерозподілу коштів, а 2-3% за кредит взагалі фантастичні цифри в умовах нашої інфляції + людина з середньою зарплатнею не може розраховувати на жоден іпо-кредит. >>>

НБУ та інші регулятори

Національний банк України заявив, що станом на 1 березня валютні резерви НБУ впали до $31,049 млрд із $31,364 млрд минулого місяця. За рахунок резервів Національний банк розраховується із зовнішніми боргами та підтримує курс гривні. Проте в НБУ підкреслюють, що цілком контролюють і перше, і друге.

Банки

До початку 2012 року дев’ять російських банків зосередили у своїх руках 15,5% активів всієї банківської системи України і 16,3% кредитних та інвестиційних ресурсів. Серед них – найбільші в Росії “Банк Москви”, “Альфа-банк”, “Сбєрбанк Росії” і “Внєшторгбанк”, пише “Німецька хвиля“.

Українські економісти і банкіри не виключають, що російський капітал спробує скористатися економічними труднощами України, щоб взяти під контроль її фінансово-банківську сферу і уряд. Згідно з дослідженням Асоціації українських банків (АУБ), кожний десятий українець поклав свої гроші на депозит в українському представництві одного з російських банків. Серед юридичних осіб України частка таких депозитів становить 16%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody ‘s Investors Service погіршило зі «стабільного» до «негативного» прогноз довгострокових рейтингів Ощадбанку в національній валюті за підсумками фінансової звітності за минулий рік.

1 березня 2012 рада Незалежної асоціації банків прийняв до складу Асоціації ще 10 банків. Про це повідомляє прес-служба організації. Тепер нова Асоціація налічує 89 учасників.

Цифри

Продуктовий аналіз банків

Депозити

Верховна Рада прийняла закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідно до даного закону, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділяється функціями і повноваженнями, які дозволять йому, паралельно з НБУ, здійснювати правове регулювання в банківській системі. Фонду гарантування вкладів фізосіб парламентарії вирішили передати чи не найважливіші повноваження НБУ – вводити у фінустанову тимчасову адміністрацію і закривати проблемні банки. Юристи кажуть, якщо на сьогодні законодавством чітко передбачено питання про відшкодування 150 тисяч гривень, то в тому законопроекті така гарантована сума не передбачена. >>>

Кредити

Нацбанк планує знизити ставки рефінансування, що начебто  дозволить знизити відсоткові ставки за кредитами для позичальників. Забуваємо, що частка НБУ в фінансуванні системи незначна, такою ж є і роль ставки рефінансування, яка нині становить 8,75% за кредитами під забезпечення державними цінними паперами і 10,75% за кредитами без забезпечення (бланковими).

А от європейські банки прогнозують різке скорочення кредитування в усіх найбільших галузях і зростання числа дефолтів у всіх ключових секторах економіки. Найбільше постраждає будівельний, автомобільний і транспортний сектори >>>

Валюта

Як пише О. Охріменко за лютий  2012 року, було куплено готівкової валюти на 372 млн. дол. більше, ніж продано. А якщо, відняти з цієї  валюти 288 млн. дол. (частину валюти, яка фізичними особами була розміщена в банківські депозити, то виходить, що додатково «на руках» населення залишилося всього 84 млн. дол. за місяць. До цієї ж теми >>>

Національний банк не планує включати російський рубль до складу валютних резервів. Про це повідомив глава НБУ Сергій Арбузов.

Золото
Кому будуть цікаві українські інвестиційні монети НБУ виясняли в prostobank.ua

Пластикові картки

За підрахунками Prostobank.ua в 2011 році частка безготівкових платежів з використанням пластикових карт досягла 24,5% від загального числа операцій за платіжними картками. При цьому за підсумками 2010 року на безготівкові розрахунки припадало лише 17,5% від усієї кількості операцій. У 2009 році цей показник становив 13,1%.  Всього, за підсумками 2011 року за платіжними картками було здійснено 875 млн операцій,  що на 26,5% більше, ніж роком раніше.

Втім, на безготівкові розрахунки припадає лише 8,1% від загальної суми операцій за пластиковими картами. Іншими словами, більшу частину коштів українці знімають з карт в банкоматах. Однак, варто зазначити, що в 2010 році безготівкові розрахунки становили 6,5% від загальної суми операцій, в 2009 році – 5,2%.

Інтернет-банкінг

Про це вже пишуть в Комсомольській правді. Значить популярна послуга 🙂

 

Банківська справа

Bankografo.com рекомендує:

книги:

Mishkin F. Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 2004 (PDF)

дослідження:

GfK. Регулярне дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб-2012 (PDF)